Frankrijk, 1439. Baron Guy de Tarascon is helemaal in de ban van de alchemie: de geheime (en verboden!) wetenschap om uit allerlei metalen goud te maken. De mensen in de omgeving zijn bang voor hem, want er gebeuren duistere dingen op kasteel Bélibaste. En niet alleen op Bélibaste, maar ook op de andere kastelen van de baron. Steeds verdwijnen er kinderen in de buurt waar hij zich ophoudt. Ook de elfjarige Julien wordt ontvoerd... Wat is het vreselijke geheim van de Zwarte Baron?