Twaalf jaar later strijkt een curieus gezelschap neer in St. Paul, bestaande uit onder meer de huidige voorman van de socialisten, een corrupte priester en een jonge stadguerrillaleider. Er wordt een staatsgreep voorbereid in Ernesto's vroegere vaderland en men heeft uitgerekend zijn hulp nodig om de opstand te doen slagen...