Door onderlinge spanningen is de ooit zo hechte groep bergkatten in tweeën gesplitst. De jonge Donder, die voorspoedig opgroeit onder Grijze Vleugels waakzame oog, zit tussen de twee groepen in. Wanneer een verwoestende brand door het bos raast, komen Donders kwaliteiten aan het licht. Heldere Hemel raakt zo onder de indruk dat hij zijn zoon vraagt om zich bij hem aan te sluiten. De jonge kat moet kiezen tussen langzaam gegroeide loyaliteit en de band van het bloed.
