New York Times verslaggever William Smithback en zijn vrouw Nora Kelly, archeoloog verbonden aan het Museum of National History, worden in hun appartement aan de Upper West Side aangevallen. Ooggetuigen beweren dat zij werden aangevallen door hun vreemde, sinistere buurman - een man die 10 dagen geleden overleden is...
Laura Hayward leidt het onderzoek maar Pendergast en D'Agosta ondernemen hun eigen onorthodoxe queeste naar de waarheid. Zij ontdekken een enclave in Manhattan die zij zich niet konden voorstellen: een geheime, besloten gemeenschap die een voodoocultus bezigt die geen buitenstaander ooit heeft overleefd.
