Ondertussen wordt de alfendrieling Sisaroth, Tirîgon en Firûsha beschuldigd van moord en verbannen naar een ondergrondse stad vol angstaanjagende wezens. Daar ontmoet Sisaroth de dwerg Tungdil, opgesloten in het donkerste deel van de Zwarte Kloof. Hun ontmoeting zal het lot van de dwergen én alfen voor altijd veranderen...