Mary Crow, de fanatieke jonge juriste uit de Appalachian bergen, wordt gekweld door vragen omtrent haar moeders dood, en door het geheim dat haar vriendin Irene op haar sterfbed noemde. Het wordt een obsessie voor haar om de man te vinden die de sleutel tot beide tragedies in handen heeft.
Als het kind van haar vriend Jonathan verdwijnt, volgt een angstaanjagend kat-en-muisspel dat haar op een oud Cherokee-spoor brengt: het Tranenpad. Daar treft ze uiteindelijk een duivelse moordenaar.
