Ellery heeft zijn draai gevonden in Pirate’s Cove, en dankzij de scrabbleclub, de toneelgroep, en de leesclub in zijn boekhandel Crow’s Nest heeft hij vrienden gemaakt in het dorp. Toch is hij verbaasd als juist hij een van de felbegeerde uitnodigingen voor hét sociale event van het eiland ontvangt: het jaarlijkse gemaskerde bal van de familie Bloodworth-Ainsley.
Al snel blijkt dat hij de uitnodiging niet zozeer aan zijn reputatie te danken heeft, maar meer aan het feit dat Julian Bloodworth, de zoon van de familie, een oogje op hem heeft. Aangezien Ellery’s relatie met inspecteur Jack Carson voorbij lijkt voor hij de kans had te beginnen, is hij gevleid door deze aandacht van de meestbegeerde vrijgezel in het dorp.
Maar die romantische verwachting worden al snel de grond in geboord als Ellery tijdens het feest een wel héél recente toevoeging aan het familiemausoleum ontdekt. Als Julian beschuldigd wordt van de moord op zijn stiefvader, en iedereen behalve Ellery daarin mee lijkt te gaan, is het aan Ellery om uit te zoeken wie de échte dader is. Maar daar is de dader zelf het duidelijk niet mee eens…
