Na afloop van een gekostumeerd bal in Oxford wordt Tom Bowman, één van de gasten, dood aangetroffen. Inspecteur Morse en brigadier Lewis gaan op onderzoek uit. Wanneer ze ontdekken dat de echtgenote van Tom Bowman - met zijn medeweten - een buitenechtelijke verhouding had, komen hun naspeuringen in een stroomversnelling terecht.
