Broeder Cadfael krijgt het verzoek om een jonge boodschapper als tolk te vergezellen op een korte, maar belangwekkende missie naar Wales. Cadfael, altijd te porren voor een reisje, is verheugd zijn geliefde geboortegrond weer eens te zien en zijn kennis van de Welshe taal aan te kunnen wenden. Vol goede moed trekken ze westwaarts, nog onwetend van het onheil dat hun pad zal kruisen …