Rancher J.P. McCall kent Sara Worth al zijn hele leven. Vroeger speelden ze altijd samen - hij leerde haar zelfs dansen voor het schoolbal - maar verder had hij geen belangstelling voor de zus van zijn beste vriend. Nu ze na jaren weer in zijn leven komt, ziet hij haar in een compleet ander licht. Nooit eerder wilde hij zich aan iemand binden, maar nu voelt hij zich ineens enorm aangetrokken tot de mooie schrijfster - die geen kans om hem uit te dagen uit de weg gaat! Dan duikt er iemand uit Sara’s verleden op in Painted Pony Creek, die alles wat er tussen hen opbloeit in gevaar brengt. Wat kan J.P. doen om de vrouw te beschermen die bezig is zijn hart te stelen?