Een onderschept bericht verraadt een plan om het koninkrijk Melengar van de kaart te vegen - twee rasdieven zijn de enigen die dit kunnen voorkomen. Eigenlijk is het tweetal niet langer actief, maar Hadriaan Zwartwater ziet een verband met zijn zoektocht naar de verloren Erfgenaam van Novron en vaart uit naar een onbekende bestemming. Ernstig bevreesd dat Hadriaan zonder hem zal sterven, besluit de schelm Rolf Molenbeek zijn ex-partner op diens zoektocht te vergezellen. Wat volgt is een aaneenschakeling van tegenslagen en verraad. En misschien wel het pijnlijkst van alles: Hadriaan wordt geconfronteerd met een verleden dat hij liever verborgen had gehouden.
'Een wervelwind van plottwists, wereldschokkende verrassingen en dodelijk verraad.' - Literary Magic