De trollen zijn op oorlogspad.
Eerlijk gezegd had zwaardmeester Ollowain gehoopt dat de wrede wezens na de herovering van Snaiwamark, hun oude thuisland, hun doel hadden bereikt.
Niets blijkt minder waar. De trollenstrijders hebben zich opnieuw gegroepeerd achter hun koning Branbaard en de tovenares Skanga. Ze worden door slechts één doel gedreven: ten koste van zo veel mogelijk elfen, centaurs en kobolden door te stoten van Snaiwamark naar het Hartland, om daar een eind te maken aan het bewind van elfenkoningin Emerelle.
De gevolgen van de tegenzet van de elfenkoningin zijn zo enorm dat de kans op vrede in Alfenmark wel heel klein wordt...