De bevolking van Alfenmark wordt verrast door de ongewoon vroeg invallende winter. Alles en iedereen, zowel de natuur als de elfen, lijdt onder de bittere koude. Als er dan ook nog eens bloesemfeeƫn een voor een sterven en met hen hun liederen verdwijnen, beseft elfenkoningin Emerelle dat er groot gevaar dreigt.
Op haar verzoek gaan de zwaardmeester Ollowain en de koboldvrouw Ganda op zoek naar de oorzaak van de snijdende kou. Het tweetal belandt na een bewogen reis in een duister oord, waar niets is wat het lijkt en waar leven, dood en zwarte magie nauw verbonden zijn.