Onder aanvoering van de elfenridder Lilianne de Droy en de aartsplaatsbekleder Charles rukt het leger van de Tjuredkerk gestaag op naar de laatste vrije volkeren in het Fjordland.
Men houdt echter manmoedig stand. Elf of mens, allemaal zijn ze vastbesloten om de opmars van de Tjuredkerk te keren.
Totdat de jonge Gishild, de dochter van de koning, wordt ontvoerd...