Als hoofd van de zedenpolitie in Orange County heeft Terry Naughton in de loop van zijn carrière te maken gehad met de meest afschrikwekkende misdadigers. Zij vallen echter volledig in het niet bij Horridus, een 'griezel' die kinderen ontvoert en verkleedt als engeltjes om ze de volgende dag weer vrij te laten.
De enige bizarre aanwijzing voor Naughton is een stukje slangenhuid dat weggestopt zit in de zoom van het engeltjesgewaad. Horridus heeft zijn slachtoffertjes nog geen fysiek geweld aangedaan, maar alles in Naughton zegt dat het niet bij de verkleedpartijtjes zal blijven.
In een race tegen de klok om de 'waanzinnige' te vinden blijkt echter dat Horridus niet de enige vijand van Naughton is. Weerzinwekkende beschuldigingen dreigen een eind te maken aan zijn carrière en dwingen hem ertoe af te rekenen met gebeurtenissen uit het verleden.
