Thuisgekomen geeft hij die aan zijn vroegere vriendin, dr. Stella Swift, paleantropoloog aan de universiteit van Berkeley. Zij ontdekt dat de schedel geen miljoenen jaren oud is, maar van recente datum, en dat geeft te denken.
Samen organiseren Swift en Furness een expeditie naar de Himalaya om meer fossielen te zoeken en misschien zelfs wel een levend exemplaar van deze onbekende aapmens op te sporen. Dat gaat niet zonder problemen: er dreigt een atoomoorlog uit te breken, wat de expeditieleden maar beperkt de tijd geeft hun taak te volbrengen.
Een zo mogelijk nog groter probleem is dat een van de expeditieleden in opdracht werkt van de CIA. Staat zijn - of haar? - geheime missie niet haaks op het doel van de expeditie?