De magie van Japan komt nergens zo goed tot uiting als in haar fantastische volksverhalen en sprookjes. Goedaardige haaimensen staan tegenover boze geesten en arme boeren proberen de kracht van betoverde sake te weerstaan.
"Kiyo huilde, ze smeekte, ze sloeg haar mooi gevormde armen om hem heen, maar geen van haar verlokkingen had enig effect. Toen kreeg de priester de schrik van zijn leven: hij zag de ogen van Kiyo plotseling veranderen in die van een slang"