'Het enige wat herinnert aan mijn oude ik zijn mijn ogen, glinsterend met een koele, berekenende blik en ingehouden wreedheid die nooit voor iets anders gehouden kunnen worden dan de ogen van een mens.'
Elena Michaels is tien jaar geleden gebeten door een weerwolf. Ze overleefde de beet, maar is nu zelf een weerwolf. Lang heeft ze gestreden tegen haar nieuwe aard, maar nu lijkt alles onder controle. Ze leeft als mens in een nieuwe stad met een nieuwe vriend. Alles lijkt goed te gaan totdat ze een oproep krijgt van iemand van wie ze hoopte nooit meer iets te horen.
Jeremy Danvers, de leider van de roedel weerwolven waartoe ook Elena behoorde, heeft haar hulp nodig. Hij is een intelligente man die goed begrijpt dat een weerwolf in de moderne tijd alleen kan overleven wanneer hij uiterst voorzichtig is. Maar nu wordt de roedel bedreigd. Er loopt een weerwolf los die wraakzuchtig is, een moordenaar in een zachte vacht. En er rest weinig tijd hem te vinden.