Paloma, de dromerige dochter van een visser, woont op een eilandje in de Golf van Californië. Iedere dag vaart ze met haar bootje naar een puntige rots en duikt het water in waar ze geniet van de pracht van het onderwaterleven. Dan vermoedt ze op een dag dat de zee donkerder is dan normaal. Als het donker zich beweegt ontdekt ze een opwindend fenomeen, een intrigerend geheim dat ze met alle geweld voor zichzelf wil bewaren...