De neefjes en nichtjes die de Seattle-tak van de familie Sullivan vormen, vinden met vallen en opstaan de ware liefde. Dylan Sullivan zeilt al zijn hele leven de wereld ronde n kent maar één grote liefde: de zee. Tot hij Grace Adrian ontmoet, en haar aanbiddelijke zoontje Mason. Dylan is er onmiddellijk van overtuigd dat ze bij elkaar horen, Gracie, Mason en hij en dat liefde op het eerste gezicht voor hem een feit is. Anderhalf jaar geleden stortte Grace' wereld volkomen in, toen bleek dat ze zwanger was en haar vriend haar op de vernederendste manier dumpte . Nu probeert Grace een nieuw leven op te bouwen in Seattle, samen met haar zoontje. Haar gebroken hart is eindelijk een beetje genezen, en ze is vast van plan dat hart nooit meer te verliezen, behalve aan haar zoontje Mason. Maar ze heeft buiten Dylan gerekend, die niet alleen lief en beschermend is, maar die haar ook elke nacht alles doet vergeten...
