Nu, veertig jaar later, heeft Antonio zich afgezonderd in een Siciliaans hotel. Zijn schuldgevoel over het lot van Luciano belet hem terug te keren naar zijn geboortedorp. Wanneer zijn dochter Nina hem bezoekt, roept dat een stroom aan herinneringen bij hem op.
Een sfeervol verhaal over het leven van een Italiaanse gastarbeider tegen de achtergrond van het kleurrijke Sicilië.