Youngman Duran is een jonge Hopi-Indiaan die als hulpsheriff werkt in een reservaat in Arizona. Op een middag bezoekt hij zijn vriend, de stokoude medicijnman Abner Tasupi. Abner is bezig aan een magische zandschildering en vertelt dat hij een einde aan de wereld gaat maken. Youngman neemt hem niet serieus, maar de volgende dag blijkt Abner te zijn doodgebloed aan verwondingen, veroorzaakt door de klauwen van een onbekend dier. Walker Chee, een steenrijke, geassimileerde Navajo die het reservaat wil laten exploiteren door een blanke olie-onderneming, weet dat de mysterieuze wonden het resultaat zijn van vampiers. Deze reuzenvleermuizen zijn afkomstig uit Mexico en trekken met miljoenen tegelijk van grot naar grot. 's Nachts gaan ze op jacht en tot overmaat van ramp verspreiden ze ook nog de builenpest. Chee beseft dat de vampiers de olieonderneming zullen afschrikken en huurt een blanke in, Hayden Payne, om de beesten te verdelgen. Midden in de woestijn zal moeten blijken of de blanke, wetenschappelijke bestrijdingsmethoden het zullen winnen van de oude Indiaanse magie van Youngman en Abner Tasupi in de strijd tegen de gevleugelde vernietigingsmachine.
