Nathan Zuckerman als jonge joodse schrijver, twintig jaar geleden, is een dag, nacht en ochtend gast van een oudere, gearriveerde schrijver Lonoff, diens vrouw en een meisje Amy. 's Nachts leest Nathan Henry James die volop wordt geciteerd, en hij krijgt bovendien zicht op de werkelijke verhouding tussen zijn gastheren. 's Nachts ook schrijft hij over Amy een nog fantastischer verhaal; zij zou Anne Frank zijn.
