Parijs jaren '40. David, een Amerikaan zit in grote geldnood. In zijn wanhoop leent hij geld van de (homoseksuele) Jacques. Jacques is geïnteresseerd in David maar David moet weinig van hem hebben en geneert zich dan ook dat hij geld van hem leent. Jacques neemt David mee naar een bar waar Giovanni werkt. David voelt de enorme aantrekkingskracht die van Giovanni uit gaat maar wil dat voor zichzelf niet toegeven.
