In Moonlight Bay, Californie, verdwijnen kinderen. Op de politie kan niet vertrouwd worden want in Moonlight Bay stopt men zaken liever in de doofpot. Christopher Snow, de sympathieke held uit Koontz 'Vrees niets' is ervan overtuigd dat de vermiste kinderen nog leven. Geholpen door zijn vrienden en zijn uitzonderlijke hond Orson gaat hij op zoek.
Christopher Snow heeft een groot voordeel: hij kent de nacht beter dan wie ook, zelfs beter dan zijn meedogenloze tegenstanders...