Het verhaal speelt zich af in de oude tijden toen de aarde nog plat was. Oppermachtig in de Onderaarde was Azhram Prins der Demonen, een van de Heren der Duisternis, Heerser van de Nacht. Hij was het die gruwelen en gevaar bracht aan degenen die hij bezocht, hij was het die hartverscheurend leed betrokkenen kon, maar ook wonderen verrichtte. Hij die onuitsprekelijk kwaad bezorgde aan al wie hem de voet dwars zette. Zo was het in die dagen op aarde.