Timbal keert terug uit de Maanvallei met Hemelsteen. Daar moet hij in Keromar nu nog finroen van maken – en daarvan dan weer nieuwe wapens zodat de Kerten onoverwinnelijk worden en zich met sukses zullen kunnen verdedigen tegen de Bolten. Bij de Bolten ondertussen doen zich problemen voor. Odo krijgt schrik van zijn rechterhand Ostrik en besluit hem door een andere vertrouweling Obigal uit de weg te laten ruimen. De Kerten onderscheppen die boodschap aan Obigal en gaan een (wankel) bondgenootschap aan met Ostrik. Met de hulp van Breas probeert Odo zelf Hemelsteen op te graven om er finroen van te maken. De Noeten ondertussen zien geen uitweg meer en zoeken wanhopig naar een weg terug naar het Verloren Land, weg van de Gurwel...
