Een Amerikaans echtpaar reist in het naoorlogse Marokko de ondergang tegemoet. De cynische en nihilistische Port Moresby is een dwangmatige reiziger, op zoek naar verlossing; zijn vrouw Kit, trouw aan haar instincten, voelt overal naderend onheil.In de Sahara vinden zij dood en waanzin. Dit romandebuut ademt net als zoveel van zijn latere werk de geur, de hitte en het stof van Noord-Afrika en de kleurrijke sfeer van de kashba. Maar bovenal schildert Bowles op beklemmende en meeslepende wijze de onmogelijkheid voor de zich beschaafd noemende westerse mens te aarden in een vreemde cultuur.