Stalin vermoedt dat Het witte gilde, een groep voormalige soldaten van de tsaar, achter de moord zit. Hij is ervan overtuigd dat zij een Duitse invasie willen bewerkstelligen voordat de F-34 af is. Om dit te voorkomen geeft Stalin zijn betrouwbaarste inspecteur, Pekkala, carte blanche om de plannen van Het witte gilde te achterhalen en een voortijdig begin van de strijd tussen Duitsland en Rusland te voorkomen. Pekkala, wiens loyaliteit altijd de tsaar gold, heeft grote moeite te moeten werken voor de man die ooit zijn grootste vijand was.