Terwijl hij op de vlucht is voor een huurmoordenaar wordt de jonge Matteo opgenomen in het gezelschap van de grote Leonardo da Vinci. Al snel helpt hij de Maestro bij zijn werk van militaire opdrachten voor de wrede Cesare Borgia tot het schilderen van magistrale frescos, experimenten met licht en het ontleden van lijken. Hij bezoekt de hoven van de Medici en de Borgias. Maar wat heeft hij te verbergen? Hij draagt een geheim met zich mee waar de wrede Medici en Borgias een moord voor zouden doen
