Nadat Sigrunn Ingunnsdottir heeft afgerekend met de reisekjämmer van Ogrim en de streek van Morland in chaos heeft gestort, wordt ze onder de hoede genomen door Kjell, de kroonprins van het Nordland, en zijn trouwe rechterhand Lud. Voor haar daden wordt ze veroordeeld om een reis te maken naar Qivannelle, het land van de sprekende katten, om daar te leren hoe ze haar Zegeningen onder controle krijgt. Omdat Kjell er niet zeker van is dat ze altijd en overal van haar Zegeningen gebruik zal kunnen maken, wil hij haar leren vechten met zwaarden... en dat zal nodig zijn, want de weg naar Qivannelle ligt volgeplaveid met gevaren.
