Het is zaterdag na middernacht in het slaperige provinciestadje Monmouth in New England en mist zo dicht als rook rolt aan vanaf de rivier. Link Williams staat aan de kade van de wijk Het Nauw als hij vlugge voetstappen hoort naderen en de gejaagde ademhaling van een doodsbenauwde vrouw. Hij verdrijft haar achtervolger en neemt haar mee naar een kroeg in de buurt voor een kalmerend drankje. Als ze daar binnenkomen zien Link en de jonge vrouw in het schemerlicht, net als de andere gasten, dat hij zwart is en zij wit. Link ging ooit een beloftevolle toekomst tegemoet maar staat nu achter de bar bij gebrek aan mogelijkheden voor hem in het Amerika van de jaren vijftig. Camilo is een rijke, getrouwde erfgename die de zwarte wijk van de stad heeft opgezocht om uit de sleur van haar bevoorrechte leven te breken. Heimelijk blijven Link en Camilo elkaar ontmoeten – en schenden daarmee op noodlottige wijze de taboes van hun tijd.
