Zes jaar later. Afra woont in Ulm en is uitgegroeid tot een beeldschone jonge vrouw, die het eten bereidt voor de ambachtslieden die werken aan de grote kathedraal. De bouwmeester is de norse, in zichzelf gekeerde Ulrich von Ensingen. En het onvermijdelijke gebeurt: de vonk springt over tussen de mooie Afra en de veel oudere, getrouwde bouwmeester. Gaandeweg maken zij van hun liefdesrelatie geen geheim meer, totdat de vrouw van Ulrich onder mysterieuze omstandigheden de dood vindt en hij als dader wordt aangewezen. En weer dreift Afra als heks geexecuteerd te worden.
Tijd om het perkament in te schakelen. Maar?het blad is leeg. Met hulp van een alchemist slagen de radeloze geliefden er echter in een Latijnse tekst zichtbaar te maken, die betrekking heeft op de Constitutum Constantini, een document dat de grondslag vormt voor de oneindige rijkdom van de Kerk.
En dan begrijpen Afra en Ulrich wat voor ongelooflijk explosief document hen in handen is gevallen?