Huxley beschrijft hoe na een atoomontploffing op het Continent een expeditie biologen van een andere werelddeel er op uittrekt om nog ongeschonden planten te vinden. De geleerden ontdekken op een eiland een groep mensen - misproducten van het ras, zoals vrouwen met drie tepels - onderverdeeld in werkers en kerkelijke machthebbers. De maatschappij is er zo ingericht, dat de mensen er éénmaal per jaar tijdens het grote tiendaagse offerfeest voor Belial seksueel contact mogen hebben. De onderzoekers worden daar vastgehouden. Eén slaagt erin te ontsnappen met een vrouw, die de strenge voorschriften had durven overtreden door ook vóór het offerfeest de liefde te bedrijven.