Eli trekt zich terug in Bluff House, het afgelegen strandhuis van zijn oma. Voor hem is het de ideale plek om op krachten te komen. Zijn oma's jonge huishoudster Abra vormt zijn enige gezelschap. Ze is zorgzaam, dapper en heeft zelf ook het nodige meegemaakt en het duurt niet lang voor hun vriendschap zich verdiept. Ze hebben echter vijanden die hun ontluikende geluk tot elke prijs willen dwarsbomen