Bij The Washington Post krijgt Ruslandkenner Jeffrey Hammond een telefoontje voor een nachtelijke afspraak met een voormalig KGB-spion
In het Departement van Justitie zoeken drie medewerkers wanhopig naar de hooggeplaatste mol die Amerikaanse topgeheimen verraadt.
En in Arlington werken mannen vol rancune aan een plan waarmee ze de internationale macht die ze ooit hadden kunnen herwinnen.
De briljante en ambitieuze Beth Convey wordt het middelpunt van deze verwikkelingen. Als ze tijdens een proces een hartaanval krijgt, wordt ze gered door een harttransplantatie. Daarna is ze een ander mens. Ze ziet dingen aan mensen die haar nooit eerder zijn opgevallen en heeft nieuwe gaven en een andere smaak. Het maakt haar nog beter toegerust viir de intriges waarmee ze te maken krijgt.