Tim en zijn ouders wonen tijdelijk op een eiland. Aan de rand van het eiland staat een ondoordringbaar, geheimzinnig bos. Wat is er zo onheilspellend aan het bos, dat het in reisgidsen zelfs niet vermeld staat? En waarom willen de eilandbewoners er liever niet over praten? Tim besluit om er eens een kijkje te gaan nemen. Als hij voor het bos staat, wint zijn nieuwsgierigheid het van zijn angst. Wat er dan gebeurt, overtreft zijn stoutste verwachtingen: de gesloten bomenrij opent zich. Opeens bekruipt hem het gevoel dat hij niet alleen is! Droomt hij? Is het echt?