De Halbrane zeilt van het verlaten eiland Tsalal verder naar het zuiden. Als passagier is de geleerde Jeorling aan boord en hij steunt de zoektocht van Len Guy naar zijn broer William, die hier elf jaar geleden spoorloos verdwenen is.
De bemanning dreigt te muiten, maar als dat gevaar afgewend is beginnen de problemen pas goed. Temidden van de ijsbergen vindt een ongelooflijke ramp plaats en de opvarenden van de schoener zullen alles in het werk moeten stellen om te overleven. Hun avonturen voeren naar een gebied waar nog nooit mensen zijn geweest en dan doemt er een geheimzinnige gedaante op met een mysterieuze aantrekkingskracht.