Billy komt pas vrij als zijn vader uit zijn leven verdwijnt. Buiten leert hij nieuwe mensen kennen: McCauffrey, de slager, en muvrou Malone, die Billy vertelt over het gruwelijke geweld waaraan de wereld ten prooi is gevallen. De mensen willen in Billy een redder zien, een visionair die in zijn isolement bovennatuurlijke krachten heeft kunnen ontwikkelen. Kan hij echt met de doden communiceren? Is hij een engel of een duivel?
.