Inspecteur Morse leest op vakantie een intrigerend gedicht in The Times. Deze cryptische tekst lijkt de sleutel te bieden tot de oplossing van de raadselachtige verdwijning van een Zweedse toeriste. Als veertien dagen later een lichaam wordt opgegraven in de bossen van Wytham lijkt de toeriste gevonden. Morse is daar echter niet van overtuigd.