Het gebeurde in Spanje, in het jaar 778. Karel de Grote heeft zijn grootste vijanden, de Saracenen, verslagen en hij leidt zijn leger over de Pyreneeën terug. Plotseling wordt zijn achterhoede, zonder dat Karel het merkt, in een smalle kloof alsnog aangevallen. De kleine achterhoede weert zich uit alle macht en het is vooral ridder Roeland die met zijn zwaard Durendal veel vijanden doodt. Als Karel zijn achterhoede te hulp schiet, blijkt iedereen echter al te zijn gesneuveld. Te midden van de doden ligt Roeland, boven op zijn zwaard... Het is het jaar 1459. De beste wapensmid van Gelre, meester Simon, vertelt zijn gezel Reinoud een geheim. Hij laat hem een zwaard zien, met een in de kling gegraveerde "R". Het is het zwaard Durendal van de beroemde ridder Roeland. Na allerlei omzwervingen is het in handen van de familie van meester Simon gekomen. Niemand weet dat meester Simon het in zijn bezit heeft, tenminste... dat denkt de smid. Tot blijkt dat ook de hertog van Gelre, Adolf van Egmond, weet waar het zwaard is. De hertog wil het zwaard beslist hebben. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks...