Midden in de nacht komt een koets aan in een afgelegen dorpje. Een jongen die stiekem achter op de koets is meegereisd springt eraf en loopt de dorpsstraat in. Hij heet Ludo Flint en is op de vlucht voor zijn verschrikkelijke verleden in de Stad. Uit de mist doemt Joe Zabbidou op, een geheimzinnige pandjesbaas die voor veel geld geheimen opkoopt. Diefstal, lijkenpikkerij, moord - de bewoners van het dorp hebben veel te verbergen. Ludo wordt Joe's assistent en moet alle geheimen opschrijven in het Zwarte Geheimenboek. Maar wat is Joe Zabbidou eigenlijk van plan met de geheimen?
