Vlinder vertelt aan pauw dat het hele gezicht van juffrouw Babbel is opgezwollen door een bijensteek.
Pauw vertelt zijn op zijn beurt aan hond dat een bijter, dat zal wel een rat zijn, de bazin heeft toegetakeld.
En het duurt niet lang of de mug is uitgegroeid tot een olifant. Om juffrouw Babbel te redden van de vreselijke olifant trekken de dieren in optocht naar haar huisje.