Jimmy Marshall werkt in de States voor de Drug Enforcement Administration. Samen met zijn partner, Ronane, is hij geïnfiltreerd in een Colombiaanse drugsroute in Mexico-city die gerund wordt door het sinistere Cali-kartel. Charles Soulson roept de hulp van Marshall in om samen met hem het hoofd te kunnen bieden aan de problemen in het Britse Manchester. Deze anders zo respectabele en rustige stad is het middelpunt geworden van oorlogen tussen zwarte en Chinese bendes die handelen in zwaar verdovende middelen. Het dodental stijgt dagelijks en de politie is wanhopig. Marshall, die verliefd wordt op de agente Jill Couples, ontdekt dat er binnen het politiekorps een verrader moet zijn, iemand die in staat is om de ziel van de eens zo prachtige stad te verkopen aan het brein achter het Cali-kartel.
