In de schaduw van de troon neemt u mee naar het hof van koningin Elizabeth I van Engeland.
Onzichtbaar staat u achter de schermen van de hofintriges en leest u hoe de graaf van Leicester, een man met ongewone aantrekkingskracht, verscheurd wordt tussen zijn hoop eens de gemaal van de koningin te worden en zijn levenslange liefde voor de gravin van Essex. Een liefde die op vele manieren onmogelijk wordt gemaakt door Elizabeth, die hem wel als minnaar maar niet als echtgenoot gedoogt.
De gravin van Essex lijkt het op den duur te winnen van Elizabeth en trouwt in het geheim met Leicester. Dan ontbrandt Elizabeths toorn in een niets ontziende kracht...