Kunstkenner Nick Greer is bezig met een biografie over de overleden Britse schilder Frank Spira. Vlak voor inlevering van zijn manuscript komt hij erachter dat Spira's doodgewaande minnaar Jacob Grossman nog in leven is. Grossman blijkt een oude, bange junk. Maar hij brabbelt wel over De incarnatie - Spira's verloren meesterwerk. Volgens kenners heeft het doek nooit bestaan, maar het zou nu miljoenen waard zijn. Als het al bestaat.
Een uur na zijn gesprek met Nick Greer wordt Grossman bruut vermoord gevonden. Om zijn onschuld te bewijzen en tegengewerkt door iedereen, is Nick wel gedwongen nog dieper in het leven van de kunstschilder en zijn werk te graven. Zijn speurtocht brengt de waarheid aan het licht, die even gruwelijk als onvoorstelbaar is.
Een uur na zijn gesprek met Nick Greer wordt Grossman bruut vermoord gevonden. Om zijn onschuld te bewijzen en tegengewerkt door iedereen, is Nick wel gedwongen nog dieper in het leven van de kunstschilder en zijn werk te graven. Zijn speurtocht brengt de waarheid aan het licht, die even gruwelijk als onvoorstelbaar is.