Harry Josephs wordt vermoord tijdens een kerkdienst. Als dominee Lawson een maand later van de kerktoren springt, staat voor de politie vast dat hij de dader was. Inspecteur Morse is daar echter niet zo zeker van. Hij vindt dat er vreemde dingen gebeuren: Waarom is de organist plotseling van de aardbodem verdwenen? Wat probeert de knappe Ruth Rawlinson te verbergen? Wanneer er vervolgens boven op de kerktoren een verminkt lijk wordt aangetroffen, stelt Morse een eigen onderzoek in.
