Een weide met tenten en pony's, een blauwe zee daarachter. Eindelijk weer Ponykamp voor Jackie en Babs! Maar Sandbeach is niet de fijne plaats die ze hadden verwacht. Vanaf het begin lijkt het erop, alsof Paul Wayne, broer van de kampleider, een diepgewortelde haat tegen hen heeft. Hij ziet Jackie als een lastpak en wanneer Misty dreigt te verdrinken, wordt alles nog moeilijker. Wanneer Jackie Pauls trieste geheim ontdekt, gaat Paul ervandoor. Tijdens de zoekactie die daarop volgt, raakt Misty levensgevaarlijk gewond. Op dat moment kan alleen Paul Jackies geliefde pony nog redden...
