1746: Hogere machten sluiten een weddenschap af om de ziel van een Schotse weesjongen. Nathaniel wordt als zuigeling uit de armen van zijn stervende moeder weggenomen in de bloedige nasleep van de veldslag bij Culloden. De engel Uriël neemt de jongen mee naar de kamer zonder ramen, alwaar hij de jongen in afzondering opvoedt. Op zijn eenentwintigste verjaardag wordt Nathaniel door de demon Belial losgelaten in het door de Engelse kroon overheerste Schotland en zal zich in de complexe wereld van zijn mensenbroeders staande moeten houden, terwijl Belial alles op alles zet om zijn ziel in het verderf te storten.
