Een ogenschijnlijk onschuldig evenement als de jaarlijkse pelgrimage van zigeuners naar Zuid-Frankrijk lijkt een façade waarachter sinistere geheimen schuilgaan. Waarom wekt de nieuwsgierigheid van de jonge Brit Neil Bowman de woede van de zigeuners op, zozeer zelfs dat ze op alle mogelijke manieren proberen hem van het leven te beroven? En is de hertog van Croytor werkelijk zo geïnteresseerd in folklore of heeft hij andere bedoelingen? Wie zijn de twee knappe vrouwen die zich aan Bowman en Croytor opdringen?
